- Tino GONZALES Guitare, Voix
- Paul HARRIS Keyboards
- Harvey BROOKS Guitare basse
- Gary GOLD Drums
- with
- John POPPER Harmonica
- Steve GUYGER Harmonica
- Loretta MODERN Background vocals
- David TORCHIA Percussion
- Arnie LAWRENCE Saxophone ténor
- Tino GONZALES
- Jeff KUOETTNER Keyboards
- John Dewey EATMON Guitare basse
- Ezell JONES JR Drums
- Peter VARGAS Percussion
- Arnie LAWRENCE
- 1 Talk about love. Two sides of a heart
- 2 Piece of work
- 3 Young thing
- 4 Who's been talking
- 5 Leave me alone
- 6 Big boss man
- 7 Twine time
- 8 Texas
- 9 Body & fender man
- 10 Poverty
- 11 Two sides of a heart
- 12 It's a rock & roll world. Live at the Cameleon Club
- 13 Come baby
- 14 Midnight blues
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