- Gerry HEMINGWAY Drums, Marimba, Sampler
- Gerry HEMINGWAY Compositeur
- Frank GRATKOWSKI Clarinette, Clarinette basse, Saxophone alto
- Wolter WIERBOS Trombone
- Amit SEN Violoncelle
- Kermit DRISCOLL Contrebasse, Guitare basse
- 1 Double blues crossing (1 to 5): Buddy Luckett's dream by the dry grass, pt.1 Where the once never blues
- 2 Buddy Luckett's dream by the dry grass, pt.2
- 3 Don't melt away, pts.1 & 2
- 4 It ain't slippery but its wet
- 5 Joe Cracklin left this before the river got him
- 6 Rallier
- 7 Night town Tent
- 8 Slowly rising
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