- Brother Jack MCDUFF Orgue
- David Fathead NEWMAN Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Leo JOHNSON Saxophone ténor, Flûte
- Danny TURNER Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Melvin SPARKS Guitare
- Abe BLASINGAME Drums
- 1 But it's alright
- 2 Sunny
- 3 Esperanto
- 4 Duffin' 'round
- 5 More head
- 6 Untitled blues
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