- Warren HAYNES Voix, Guitare
- Allen WOODY Guitare basse
- Matt ABTS Drums
- 1 Blind man in the dark
- 2 Thorazine shuffle
- 3 Thelonius Beck
- 4 Game face
- 5 Towering fool
- 6 Birth of the mule
- 7 John the revelator
- 8 She said, she said
- 9 Larger than life
- 10 Raven black night
- 11 I shall return
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