- FAMILIA CAYMMI Voix
- Ricardo COSTA Batterie, Voix
- NOVELLI Guitare basse, Voix
- Muri COSTA Guitare, Voix
- Dori CAYMMI Guitare
- Danilo CAYMMI Flûte
- 1 Promessa de pescador
- 2 Meu menino
- 3 Velho piano
- 4 So louco
- 5 Vatapa
- 6 Andaça
- 7 João Valentão
- 8 Acalanto
- 9 Quem vem pra Beira do Mar
- 10 Nem eu
- 11 Marina
- 12 Severo do pão
- 13 A mãe d'agua e a menina
- 14 Adalgisa
- 15 Historia de pescadores
- 16 Canção da partida
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