- Bill CALLAHAN Voix, Guitare, Synthetiseur
- Matt LUX Guitare basse
- John MCENTIRE Drums
- Jeff PARKER Guitare
- Rich SCHULER Drums
- 1 Justice aversion
- 2 Dress sexy at my funeral
- 3 Strayed
- 4 The hard road
- 5 Easily led
- 6 Bloodflow
- 7 Nineteen
- 8 Distance
- 9 Devotion
- 10 Cold discovery
- 11 Permanent smile
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