- Waylon JENNINGS Voix, Guitare
- 1 Don't think twice
- 2 River boy
- 3 Twelfth of never
- 4 The race is on
- 5 Stepping stone
- 6 The real house of the rising sun
- 7 Just to satisfy you
- 8 Kisses sweeter than wine
- 9 Unchained melody
- 10 I don't believe you
- 11 Four strong winds
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