Recorded February-March, 1993.
- Holly COLE Voix
- Aaron DAVIS Piano
- David PILTCH Contrebasse, Percussion
- 1 I can see clearly now
- 2 Don't let the teardrops rust your shining heart
- 3 Get out of town
- 4 So and so
- 5 The Tennessee waltz
- 6 Everyday will be like a holiday
- 7 Blame it on my youth
- 8 Ev'rything I got
- 9 Je ne t'aime pas
- 10 Cry (if you want to)
- 11 Que sera sera
- 12 Don't smoke in bed
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