Country and bluegrass.
- 1 Dobro rhumba
- 2 Just ain't
- 3 Coyote song (aka Montana cowboy)
- 4 Foggy Mtn. Rock
- 5 Don't look now
- 6 Southbound
- 7 Sunny side of life
- 8 Wedding bells
- 9 No doubt about it
- 10 I'll be all smiles tonight
- 11 I'm gonna love you one more time
- 12 Flatt lonesome
- 13 Preachin', prayin', singin'
- 14 Dobro chimes
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