- Frank WAKEFIELD Mandoline, Voix
- Bill KEITH Banjo
- John GLIK Fiddle
- Jack LEIDERMAN Guitare, Fiddle
- Victoria MCMULLEN Basse
- Mike AULDRIDGE Dobro
- Billy KEMP Guitare
- Craig VANCE Guitare
- 1 El nino
- 2 Don't lie to me
- 3 Early morning train
- 4 I thought I heard you calling my name
- 5 Miss Marsha
- 6 My aching heart
- 7 Banks of the Ohio
- 8 Two lonely hearts
- 9 Bluegrass mandolin
- 10 White silver sands
- 11 Daughter of midnight
- 12 Danny boy
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