- Jonathan MEIBURG Wurlitzer, Accordéon, Tambourin
- Seth WARREN Voix, Drums
- Will ROBINSON SHEFF Voix, Guitare, Mélodica
- Zachary THOMAS Voix, Mandoline, Basse électrique
- add
- Alex ARCONE Saxophone
- Alice SPENCER Voix
- Brian BEATTIE Mélodica, Orgue
- Daniel JOHNSTON Voix
- Ethan AZARIAN Banjo
- Gary NEWCOMB Pedal steel guitar
- Scott BLESENER Violon
- Channing LEWIS Saxophone
- Michael CROW Trompette
- Peter ELLIOTT Trompette
- Ashley RATH Violon
- Brian STANDEFER Violoncelle
- June RHEE Violon
- 1 Red
- 2 Kansas city
- 3 Lady liberty
- 4 My bad days
- 5 Westfall
- 6 Happy hearts
- 7 Dead dog song
- 8 Listening to Otis Redding at home during Christmas
- 9 Okkervil river song
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