- Joel FRAHM Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Brad MEHLDAU Piano
- 1 Don't explain
- 2 Get happy
- 3 Oleo
- 4 Round midnight
- 5 Mother nature's son
- 6 East of the sun
- 7 Turnaround
- 8 Away from home
- 9 Smile
- 10 Round midnight #1
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