Radio recorders, Hollywood, december 21,22 & 23, 1959.
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Lou LEVY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 I cover the waterfront
- 2 Lazy bones
- 3 Sunday
- 4 Just friends
- 5 All of me
- 6 Two bad days blues
- 7 It's you or no one
- 8 Blue smile
- 9 Lonesome road
- 10 The gipsy
- 11 That's the way to be
- 12 There is no greater love
- 13 Jaunty
- 14 Blue Sunday
- 15 The way you look tonight
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