R'n'B cum "shouter manner".
- Nappy BROWN Voix
- Sam TAYLOR Saxophone ténor
- Al SEARS Saxophone ténor
- George BERG Saxophone baryton
- Howard BIGGS Piano, Arrangeur
- Mickey BAKER Guitare
- Abie BAKER Contrebasse
- Jimmy CRAWFORD Drums
- Nappy BROWN Voix
- Sam TAYLOR Saxophone ténor
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Maurice SIMON Saxophone baryton
- Howard BIGGS Piano, Arrangeur
- Mickey BAKER Guitare
- Abie BAKER Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Nappy BROWN Voix
- Al SEARS Saxophone ténor
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- George BERG Saxophone baryton
- Howard BIGGS Piano, Arrangeur
- Everett BARKSDALE Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Nappy BROWN Voix
- Henry DURANT Saxophone ténor
- Robert BANKS Orgue
- Jimmy SCHENK Contrebasse
- Red ALCOTT Drums
- Nappy BROWN Voix
- Reunald JONES Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Sam TAYLOR Saxophone ténor
- Budd JOHNSON Saxophone baryton
- Fred JOHNSON Piano
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Panama FRANCIS Drums
- Leroy KIRKLAND Arrangeur
- Nappy BROWN Voix
- with
- Kelly OWENS ORCHESTRA
- unknown vocal group
- Sam PRICE Piano
- others unknown
- 1 Is it true
- 2 That man
- 3 I wonder
- 4 Two faced woman
- 5 Just a little love
- 6 It's really you
- 7 Don't be angry
- 8 Land I love
- 9 I'm in the mood
- 10 Open up that door
- 11 I want to live
- 12 Skiddy woe
- 13 I'm getting lonesome
- 14 I cried like a baby
- 15 Bye bye baby
- 16 Little by little
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