- Don GRUSIN Keyboards, Synthetiseur, Percussion
- Don GRUSIN Voix
- Gary HERBIG Saxophone ténor
- Lee RITENOUR Guitare
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique, Percussion
- Mike SEMBELLO Guitare, Guitare acoustique
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Nathan EAST Guitare basse
- Alex ACUNA Drums
- Steve FORMAN Percussion
- Efrain TORO Percussion
- Kate MARKOWITZ Background vocals
- 1 Number eight
- 2 Hot
- 3 Shuffle city
- 4 Cuidado
- 5 Nice going
- 6 Cowboy reggae
- 7 Kona
- 8 What a friend we have in Jesus
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