- Guido MANUSARDI Piano
- Fabrizio BOSSO Trompette, Flugelhorn
- Giulio VISIBELLI Saxophone alto, Saxophone soprano
- Guido BOMBARDIERI Clarinette, Clarinette basse, Saxophone alto
- Roberto ROSSI Trombone
- Lucio TERZANO Contrebasse
- Mauro BEGGIO Drums
- 1 Portrait
- 2 Doina
- 3 A story
- 4 Cymbal's sound
- 5 Old plum drink
- 6 Fairy lady
- 7 A groggy valse
- 8 Footstep
- 9 Joy's day
- 10 Night fall
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