- Cathy FINK Voix, Banjo, Guitare
- Marcy MARXER Voix, Guitare, Accordéon
- Michael STEIN Fiddle, Voix
- Mike AULDRIDGE Dobro
- Bryan SMITH Contrebasse
- Robbie MAGRUDER Drums
- Steve ABSHIRE Guitare acoustique, Guitare électrique
- Laurie ANDRES Keyboards
- Karrie POTTER Voix
- 1 Where the west begins
- 2 I'm so lonesome I could cry
- 3 The cuckoo
- 4 Sara McCutcheon
- 5 Cat's got the measles
- 6 Coal mining woman
- 7 Monkey medley: Reoulse the monkey*Monkey farm blues
- 8 The midnight prayerlight
- 9 The no tell hotel
- 10 When it's darkness on the delta
- 11 Cottonpatch rag
- 12 Coming home
- 13 Little Billy Wilson*Shenandoah falls
- 14 My old Kentucky home
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