- Steven BERNSTEIN Slide trumpet, Mellophone
- Briggan KRAUSS Saxophone alto, Saxophone baryton
- Tony SCHERR Contrebasse
- Kenny WOLLESEN Drums, Percussion
- Guests:
- John MEDESKI Orgue
- SEX MOB SOUL CHOIR:
- Pierre ANDRE Voix
- Lygia FORREST Voix
- Freedom BREMNER Voix
- 1 Dr Yes
- 2 Teasing the korean
- 3 This never happened to the other feler
- 4 007
- 5 Battle at Piz Gloria
- 6 You only live twice
- 7 Bond with bongos
- 8 Oddjob's pressing engagement
- 9 Bond back in action again
- 10 Over and out
- 11 Dawn raid on Fort Knox
- 12 Nobody does it better
- 13 Dr Yes (Reprise)
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