- Doc WATSON Voix, Guitare
- Marty STUART Mandoline, Guitare électrique
- Junior BROWN Steel guitar
- Duane EDDY Guitare électrique
- Mike AULDRIDGE Guitare, Lap steel guitar, Steel guitar
- Larry KNECHTEL Piano
- Pat McINERNEY Drums
- Jack LAWRENCE Guitare
- Roy HUSKEY JR. Contrebasse
- T. Michael COLEMAN Basse électrique
- Moondi KLEIN Background vocals
- Alan O'BRYANT Background vocals
- 1 Shake, rattle and roll
- 2 Walking after midnight
- 3 Heartbreak hotel
- 4 My special angel
- 5 That's why I love you like I do
- 6 What am I living for
- 7 Bird dog
- 8 Little things mean a lot
- 9 Train of love
- 10 Thunder road * Sugarfoot rag
- 11 Love is a lonely street
- 12 Singing the blues
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