- Doc WATSON Voix, Guitare, Guitare 12 cordes
- Doc WATSON Harmonica
- Merle WATSON Guitare
- 1 Muskrat
- 2 Weary blues
- 3 Fiddler's dram Whistling Rufus Ragtime Annie (Raggedy Ann) (Medley)
- 4 Dream of the miner's child
- 5 Rising sun blues
- 6 Mama blues
- 7 We shall all be reunited
- 8 Little stream of whiskey
- 9 Little Sadie
- 10 Beaumont rag
- 11 Otto wood the bandit
- 12 Faithful soldier
- 13 Memphis blues
- 14 Gonna lay down my old guitar
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