- Doc WATSON Voix, Guitare, Harmonica
- Jack LAWRENCE Guitare
- 1 Talkin' guitar
- 2 Mole in the ground
- 3 Mama blues
- 4 Froggy went A-courtin'
- 5 Shady grove
- 6 The riddle song
- 7 Sing song Kitty
- 8 John Henry
- 9 Sally Goodin
- 10 The crawdad song
- 11 And the green grass grew all around
- 12 Liza Jane
- 13 The Tennessee stud
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