- Doc WATSON Guitare, Banjo, Harmonica
- John HERALD Guitare
- 1 Nashville blues
- 2 Sitting on top of the world
- 3 Intoxicated rat
- 4 Country blues
- 5 Talk about suffering
- 6 Born about six thousand years ago
- 7 Black mountain rag
- 8 Little omie wise
- 9 Georgie Buck
- 10 Doc's guitar
- 11 Deep river blues
- 12 St. James hospital
- 13 Tom Dooley
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