- Doc WATSON Guitare, Mandoline, Voix
- John HERALD Guitare, Voix
- GREENBRIAR BOYS
- Bob YELLIN Banjo
- 1 Little Sadie
- 2 Blue smoke
- 3 St. Louis blues
- 4 John Herald introduction
- 5 Sing song Kitty
- 6 The house carpenter
- 7 Liberty
- 8 The old wooden rocker
- 9 Milk cow blues
- 10 Tragic romance
- 11 The dream of the miner's child
- 12 The wagoner's lad
- 13 Cannonball rag
- 14 The lone pilgrim
- 15 The roving gambler
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