- Don BYRON Saxophone ténor, Clarinette, Clarinette basse
- David GILMORE Guitare
- George COLLIGAN Orgue
- Brad JONES Contrebasse
- Rodney HOLMES Drums, Tambourine
- and
- Curtis FOWLKES Trombone
- Chris Thomas KING Voix, Guitare
- Dean BOWMAN Voix
- 1 Cleo's mood
- 2 Ain't that the truth
- 3 Do the boomerang
- 4 Mark Anthony speaks
- 5 Shotgun
- 6 There it is
- 7 Satan's blues
- 8 Hewbie steps out
- 9 Pucker up, buttercup
- 10 Tally-ho
- 11 What does it take (to win your love)
- 12 I'm a roadrunner
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