Recorded January/February, 1949.
- Django REINHARDT Guitare
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Gianni SAFRED Piano
- Carlo RECORI Contrebasse
- Aurelio DE CAROLIS Drums
- 1 The world is waiting for the sunrise
- 2 Hallelujah
- 3 I'll never be the same
- 4 Honeysuckle rose
- 5 All the things you are
- 6 Djangology
- 7 Daphné
- 8 Beyond the sea
- 9 Lover man
- 10 Marie
- 11 Minor swing
- 12 Où es-tu, mon amour?
- 13 Swing 42
- 14 I surrender, dear
- 15 After you've gone
- 16 I got rhythm
- 17 I saw stars
- 18 Heavy artillery (Artillerie lourde)
- 19 It's only a paper moon
- 20 Bricktop
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