- Django REINHARDT Guitare
- [solo]
- Django REINHARDT
- Louis GASTÉ Rhythm guitar
- Eugène D'HELLEMMES Contrebasse
- Django REINHARDT
- Louis VOLA Contrebasse
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI Piano
- Django REINHARDT
- Pierre Baro FERRET Rhythm guitar
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE (LE):
- Django REINHARDT
- Stéphane GRAPPELLI
- Joseph REINHARDT Rhythm guitar
- Eugène VEES Rhythm guitar
- Emmanuel SOUDIEUX
- Django REINHARDT
- Eugène VEES
- Jean STORNE Contrebasse
- Gaston LÉONARD Drums
- 1 Improvisation
- 2 Parfum
- 3 Saint-Louis blues
- 4 Bouncin' around
- 5 You rascal you
- 6 Sweet Georgia Brown
- 7 Tea for two
- 8 Tornerai (J'attendrai)
- 9 If I had you
- 10 I've got my love to keep me warm
- 11 I've got my love to keep me warm
- 12 Please be kind
- 13 Louise
- 14 Improvisation no.2, tk.1
- 15 Improvisation no.2, tk.2
- 16 I'll see you in my dreams
- 17 Echoes of Spain
- 18 Naguine
- 19 The man I love
- 20 Blues clair
- 21 Improvisation no.3, pt.1
- 22 Improvisation no.3, pt.2
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