- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Leo WRIGHT Saxophone alto, Flûte
- Lalo SCHIFRIN Piano
- Elek BACSIK Guitare
- Chris WHITE Contrebasse
- Rudy COLLINS Drums
- Pepito RIESTRIA Percussion
- 1 No more blues
- 2 Desafinado
- 3 Long, long summer
- 4 I waited for you
- 5 Mount Olive
- 6 Here it is
- 7 Pau de arara
- 8 For the gypsies
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