Tracks 9 to 11 only on CD [previously unissued].
- Al GREY Trombone
- Lee MORGAN Trompette
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Billy ROOT Saxophone baryton
- Wynton KELLY Piano
- Paul WEST Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Dishwater (Take 4)
- 2 Someone I know (Take 6)
- 3 D.D.T. (Take 5)
- 4 Whisper not (Take 5)
- 5 About time (Take 5)
- 6 Day by day (Take 2)
- 7 Rite of swing (Take 3)
- 8 Over the rainbow (Take 4)
- 9 Someone I know (Take 4, alternate)
- 10 Whisper not (Take 3-4, alternate)
- 11 Over the rainbow (Take 3, alternate)
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