- Ward KIMBALL Trombone, Leader (jazz)
- Danny ALGUIRE Trompette
- George PROBERT Saxophone soprano
- Frank THOMAS Piano
- Dick ROBERTS Banjo
- Don KINCH Tuba
- Eddie FORREST Drums
- 1 Fidgety feet
- 2 Storyville blues
- 3 Muskrat ramble
- 4 Canal street blues
- 5 That's a plenty
- 6 Doctor Jazz
- 7 Working man blues
- 8 Jazz me blues
- 9 Royal garden blues
- 10 Sister Kate
- 11 A hot time in the old town
- 12 Come back, sweet papa
- 13 Firehouse stomp
- 14 Yellow dog blues
- 15 Bill Bailey
- 16 When the saints go matching in
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