- Mathis HAUG Voix, Guitare électrique
- Stephan NOTARI Tambourin, Percussion, Drums
- Stephan NOTARI Voix, Background vocals
- Ben RAPETTI Basse
- J.J. MILTEAU Harmonica
- Céline BONACINA Saxophone
- Mike LATTRELL Orgue, Mandoline, Tuba
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1
We'll get there by dawn
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2
Carnival train
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3
Wise advice
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4
Poodle dog
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5
Sign of time
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6
Song for my brunette
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7
Heartbreaker
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8
Cannibal dancer
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9
Paper cup
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10
Is Jesus on my side ?
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11
The clown
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12
Sad and lonesome day blues
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