- Scott FIELDS Guitare, Dobro
- Matt TURNER Violoncelle, Mandocello
- Vincent DAVIS Drums, Bongos
- 1 Overture
- 2 Sputter
- 3 Entr'acte
- 4 Too drunk to swim
- 5 Entr'acte
- 6 The salvagers
- 7 Entr'acte
- 8 Debris on the surface
- 9 Entr'acte
- 10 Man floating
- 11 Entr'acte
- 12 Failed crossing
- 13 Entr'acte
- 14 Overloaded fishing boat
- 15 Entr'acte
- 16 Old time south street dance
- 17 Afterture
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