- Jim SCLAVENOS Trap drums, Percussion
- Tammo LUERS Guitare électrique
- Perry Michael ALLEN Piano, Orgue
- Josef FURPAS Bandonéon
- Peter DOPITA Saw
- Kau ERIC Guitare basse
- Tav FALCO Guitare, Voix
- add
- Ross JOHNSON Trap drums
- Jim DICKINSON Orgue
- Doug EASLEY Contrebasse
- Robert MARBACK Orgue
- Jim SPAKE Saxophone
- Nokie TAILOR Trompette
- Alex CHILTON Contrebasse, Maracas
- 1 Gentleman in black
- 2 Kiss of fire
- 3 Chains of love
- 4 He'll have to go
- 5 Endless sleep
- 6 Mississippi river blues
- 7 Tobacco road
- 8 Disappearing angel
- 9 Invocation of the shadow dancer
- 10 Funnel of love
- 11 Sway
- 12 Love's last warning
- 13 Lotus blossom
- 14 Quando vedrai la mia raggazza
- 15 Born to cry
- 16 I'll take care of you
- 17 Have I the right
- 18 Music maestro please
- 19 Guarda che luna
- 20 Born too late
- 21 Shadow dancer
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