- Herbie HANCOCK Piano, Synthetiseur, Minimoog
- Herbie HANCOCK Synthetized bass, Clavinet, Background vocals
- Herbie HANCOCK Piano électrique
- Wallace RONEY Trompette
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor
- Wah Wah WATSON Guitare
- Darrell "Bob Dog" ROBERTSON Guitare
- Frank THIBEAUX Guitare basse
- Ken STRONG Drums
- Will KENNEDY Drums
- Will "Roc" GRIFFIN Sampling
- Bill SUMMERS Djembe, Percussion
- Niayi ASIEDU Djembe, Percussion
- Darrell SMITH Keyboards
- Doug SCOTT Sampling
- Lazaro GALARRAGA Voix
- background vocals
- Airto MOREIRA Percussion
- Chil FACTOR Rap vocals
- Munyungo JACKSON Djembe
- Skip BUNNY Djembe
- Guy ECKSTINE Drums
- Francis AWE Voix
- Hubert LAWS Flûte
- Nengue HERNANDEZ Batadrums
- Armand Sebal LECO Guitare basse
- Brady SPELLER Percussion
- Mars LASAR Keyboards
- 1 Call it 95
- 2 Dis is da drum
- 3 Shooz
- 4 The melody
- 5 Mojuba
- 6 Butterfly
- 7 Juju
- 8 Hump
- 9 Come and see me
- 10 Rubber soul
- 11 Bo da be da
- 12 Butterfly (remix)
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