Texts written by Ranaldo.
- Lee RANALDO Guitare, Synthetiseur, Tapes
- Lee RANALDO Texte
- Steve SHELLEY Drums
- Michael MORLEY Guitare, Synthetiseur
- Thurston MOORE Guitare
- EPIC SOUNDTRACKS Drums
- Cody Linn RANALDO Flûte
- 1 How much needs crushing?
- 2 Opening
- 3 Skies / Last night
- 4 Second sight
- 5 Dirty windows
- 6 The end of life in America
- 7 Angels
- 8 En route / Midnight healers
- 9 Smoke ring
- 10 The leap of faith
- 11 To Mary
- 12 A bit of memory
- 13 Train wreck
- 14 X9
- 15 Notes
- 16 Bloomingston, Indiana
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