Chris Eckman (The Walkabouts, Chris & Carla) + Hugo Race (True Spirit) +Chris Brokaw (Come, Codeine, Steve Wynn).
- 1 Erica moody
- 2 The other side
- 3 Sun city casino
- 4 Face of evil
- 5 The returning
- 6 Still running
- 7 Summer days
- 8 Ballad of a dream
- 9 No sorrow more
- 10 Panther hunting
- 11 Wasted on
- 12 Morning dew
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