- 1 Blue ridge mountain blues
- 2 Thebes
- 3 The L&N don't stop here anymore
- 4 Medley: Loch Lavan castle*Santa Ana's retreat*Cattle in the cane
- 5 Poor Ellen Smith
- 6 Uncle Sam
- 7 Ice on the road
- 8 Rake and the rambling blade
- 9 High dad in the morning
- 10 Father's hall
- 11 White horse breakdown
- 12 '76 blues
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