Recorded on March 13-15, 1956. CCO.
- Bob SCOBEY Trompette
- Jack BUCK Trombone
- Bob SHORT Tuba
- Bill NAPIER Clarinette
- Jesse [Tiny] CRUMP Piano
- Clancy HAYES Banjo, Voix
- Hal McCORMACK Contrebasse
- Fred HIGUERA Drums
- 1 Ostrich walk
- 2 Indiana
- 3 Sobbin' Blues
- 4 Curse of an aching heart
- 5 Michigan water Blues
- 6 Sensation
- 7 Doctor Jazz
- 8 Jazz me Blues
- 9 Travelin' shoes
- 10 A closer walk with thee
- 11 Ja-Da
- 12 San
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