- SEX MOB:
- Steven BERNSTEIN Slide trumpet, Mellophone, Haitian trumpet
- Briggan KRAUSS Saxophone alto, Saxophone baryton
- Tony SCHERR Contrebasse
- Kenny WOLLESEN Drums
- Guests:
- Roswell RUDD Trombone, Vacine
- Peter APFELBAUM Orgue, Mélodica, Saxophone ténor
- Brian MITCHELL Piano électrique
- Doug WIESELMAN Clarinette
- Marcus ROJAS Tuba, Haitian trumpet
- David TRONZO Slide guitar
- Scott ROBINSON Slide saxophone, Clarinette alto
- John KRUTH Mandoline
- Mark STEWART
- 1 Entrance music
- 2 Kitchen
- 3 Dime grind palace
- 4 Translation 1
- 5 Blue and sentimental
- 6 Mothra
- 7 Slide serenade
- 8 Translation 4
- 9 Norbert's weiner
- 10 Baby let me hold your hand
- 11 Translation
- 12 Artie Shaw
- 13 Call to the freaks
- 14 Translation 3
- 15 Conk buster
- 16 Exit music
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