- Oscar PETERSON Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- 1 Old folks
- 2 Soft winds
- 3 Indiana (Back home again in)
- 4 That's all
- 5 Younger than springtime
- 6 Ellington medley: Caravan*Rockin' in rhythm*C-jam blues*Solitude*Satin doll*Caravan (Reprise)
- 7 On the trail
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
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