- Bob SCAGGS Guitare
- Danny KORTCHMAR Guitare
- Ray PARKER, JR Guitare
- David PAICH Guitare, Synthetiseur
- Michael RODRIGUEZ Programming [Synth.], Keyboards
- Roy HARGROVE, JR Horns
- Robin DIMAGGIO Drums, Percussion
- Greg PHILLINGANES Piano
- Nathan EAST Guitare basse
- Steve LUKATHER Guitare
- Joe BONADIO Percussion
- Martin TILLMAN Violoncelle
- 1 Payday
- 2 Sarah
- 3 Miss Riddle
- 4 I just go
- 5 Get on the natch
- 6 Desire
- 7 Call that love
- 8 King of El Paso
- 9 You're not
- 10 Vanishing point
- 11 Thanks to you
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