- Michele POULOS Guitare basse, Backing vocals, Percussion
- Clarke HEDGEPATH Guitare, Percussion
- Brian JONES Drums, Glockenspiel, Slide whistle
- Brian JONES Percussion
- Dan CALHOUNE Violon, Five string violin, Guitare
- Dan CALHOUNE Clarinette
- Curtis FYE Basse, Accordéon, Stylophone
- Curtis FYE Glockenspiel, Guitare, Percussion
- Darius JONES Saxophone alto
- Jesse POE Voix, Guitare, Harmonium
- Jesse POE Glockenspiel, Field Recordings, Microphone
- Jesse POE Electronics, Percussion
- Ayman FANOUS Guitare, Bouzouki
- Ben SCOTT Field Recordings, Mixage, Microphone
- Laurie KEARNEY Hammered dulcimer
- Jim WHITE Guitare, Keyboards, Percussion
- Steve MAPLES Flûte, Percussion
- 1 November tree
- 2 Exegesis
- 3 Instrumental
- 4 Lady Eucharist
- 5 Lord is in this place, how dreadful this place
- 6 Til San Francisco
- 7 Images
- 8 Lock the door when you leave
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