- Jerry GARCIA Guitare, Voix
- Donna Jean GODCHAUX Voix
- Keith GODCHAUX Keyboards
- Bill KREUTZMANN Drums
- Phil LESH Basse électrique, Voix
- Bob WEIR Guitare, Voix
- 1 Scarlet begonias
- 2 Maxicali blues
- 3 Row Jimmy
- 4 Black-throated wind
- 5 Mississippi half-step uptown toodeloo
- 6 Beat it on down the line
- 7 Tennessee Jed
- 8 Playing in the band
- 9 Weather report suite
- 10 Stella blue
- 11 Jack straw
- 12 Brown-eyed women
- 13 Big river
- 14 Truckin'
- 15 Wood green jam
- 16 Wharf rat
- 17 Me and my uncle
- 18 Not fade away
- 19 Dark star
- 20 Spam jam
- 21 Morning dew
- 22 U.S. blues
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