- Maria BETHANIA Voix
- Jaime ALEM Guitare
- João Carlos COUTINHO Piano, Keyboards
- Marcio MALLARD Violoncelle
- Ricardo AMADO Violon
- Pantico ROCHA Drums
- Marcelo COSTA Percussion
- Reginaldo VARGAS Percussion
- Rômulo GOMES Basse
- 1 Senhora do vento norte * Gema
- 2 Vida
- 3 Cacilda * Texto de F. Pessoa * Drama
- 4 tempo e o rio * Texto de F. Pessoa * O mar
- 5 Morena do mar * Suite dos pescadores * Avarandado
- 6 Dois de fevereiro * Agradecer a abraçar
- 7 Recôncavo
- 8 Luar do Sertão * Azulão
- 9 O trenzinho caipira * Texto de A. Ferreira
- 10 Romaria
- 11 Assombrações * Texto de M. Alegre
- 12 As ayabas * Iansã
- 13 Doce mistério da vida
- 14 Outra vez
- 15 Não tenha medo
- 16 Mel * Encouraçado
- 17 Resposta * E o amor
- 18 Fala baixinho * Diamante verdadeiro
- 19 As flores do jardim de nossa casa
- 20 Resto de mim * Olhos nos olhos
- 21 Eu queria que você viesse * Sonho meu * Vazio
- 22 Marginália II * A força que nunca seca
- 23 Assentamento * Carcará
- 24 Roda viva * Maninha
- 25 Texto de Castro Alves * Un indio
- 26 Vila do adeus
- 27 Na carreira
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