- Houston PERSON Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 Doxy
- 2 I remember Clifford
- 3 Dear old Stockholm
- 4 Mr Bow Tie
- 5 On the sunny side of the street
- 6 I fall in love too easily
- 7 Mack the knife
- 8 I got it bad (and that ain't good)
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