- Jim HALL Guitare
- Bill FRISELL Guitare
- Scott COLLEY Contrebasse
- Andy WATSON Drums
- Jim HALL
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Scott COLLEY
- Andy WATSON
- Jim HALL
- Tom HARRELL Flugelhorn
- Andy WATSON
- Jim HALL Guitare acoustique
- Gil GOLDSTEIN Accordéon
- Jim HALL Guitare
- Mike STERN Guitare
- Scott COLLEY
- Andy WATSON
- Jim HALL
- Gil GOLDSTEIN
- Jim HALL Guitare acoustique
- Mike STERN
- Andy WATSON
- Jim HALL Guitare
- Tom HARRELL
- Scott COLLEY
- Andy WATSON
- 1 Frisell frazzle
- 2 Simple things
- 3 Calypso Joe
- 4 Bon ami
- 5 Dream steps
- 6 Snowbound
- 7 Stern stuff
- 8 Dialogue
- 9 Uncle Ed
- 10 Skylark
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