- J.J. JOHNSON Trombone
- Bobby JASPAR Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Tommy FLANAGAN Piano
- Wilbur LITTLE Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Tea pot
- 2 Barbados
- 3 In a little provincial town
- 4 Cette chose
- 5 Blue haze
- 6 Love is here to stay
- 7 So sorry please
- 8 It could happen to you
- 9 Bird song
- 10 Old devil moon
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