- Bob MOSES Drums
- Terumasa HINO Cornet, Percussion
- David LIEBMAN Saxophone ténor
- Steve KUHN Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- 1 Autumn liebs
- 2 Heaven
- 3 Radio
- 4 Snake and pygmy pie
- 5 St Elmo
- 6 Portsmouth figurations
- 7 Christmas '78
- 8 Devotion
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