- Frank BLACK Voix, Guitare
- Scott BOUFIER Drums
- David MCCAFFREY Guitare basse, Backing vocals
- Dave PHILIPS Guitare, Pedal steel guitar, Voix
- add
- Joey SANTIAGO Guitare
- Lyle WORKMAN Guitare
- Moris TEPPER Guitare
- Rob LAUFER Keyboards
- Eric Drew FELDMAN Keyboards
- Stan RIDGWAY Keyboards
- Ben MUMPHREY Mandore
- 1 Velvety
- 2 Out of state
- 3 His kingly cave
- 4 San Antonio, TX
- 5 Bartholomew
- 6 Modern age
- 7 Are you headed my way?
- 8 Heloise
- 9 The scene
- 10 Whiskey in your shoes
- 11 Fields of Marigold
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