- Dan MELCHIOR Voix, Slide guitar
- Billy CHILDISH Voix, Guitare
- Kyra Drums
- 1 Trouble no more
- 2 Length of pipe
- 3 Deep down in my heart
- 4 Two men
- 5 Heart in hand
- 6 I feel so bad
- 7 I'm hurtin'
- 8 Just to be with you
- 9 Honey bee
- 10 Gave myself away
- 11 Devil in the flesh
- 12 Bottom of the sea
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