- Skip JAMES Guitare, Piano, Voix
- [solo]
- 1 Good road camp blues
- 2 Little cow, little calf blues
- 3 Devil got my woman
- 4 Look at the people standing at the judgement
- 5 Worried blues
- 6 22-20 blues
- 7 Mistreating child blues
- 8 Sickbed blues
- 9 Catfish blues
- 10 Lorenzo blues
- 11 Careless love
- 12 Illinois blues
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